Constructorii de camioane: actualitatea în fuziuni şi achiziţii

«În Europa sunt prea mulţi constructori de camioane». Leif Johansson, Preşedinte – Director General al grupului AB Volvo între 1997 şi 2011 estima într-un interviu acordat în 2010 unei reviste germane că ne putem aştepta curând şi la alte fuziuni sau achiziţii în lumea camioanelor. Şi este exact ceea ce s-a întâmplat, în special prin achiziţia recentă a firmei Scania de către grupul Volkswagen, finalizată în mai 2014.

Aşadar, asistăm la o concentrare din ce în ce mai pronunţată a constructorilor de camioane din întreaga lume. Acest fenomen, ce vizează să producă economii de scară, să dezvolte sinergii şi să obţină poziţii pe pieţele emergente nu este unul nou, însă pare să se fi accentuat tot mai mult în ultimii ani.

Cresc numărul de preluări şi apropierea între constructorii de camioane

În prima jumătate a anului 2014, fuziunile şi achiziţiile din industria automobilelor din întreaga lume au sporit foarte mult, atingând cel mai înalt nivel după 7 ani. Conform unui studiu publicat de PriceWaterhouseCoopers, în această perioadă au fost realizate 250 de tranzacţii cu o valoare totală estimată la 27,5 miliarde de dolari, faţă de 222 tranzacţii în valoare totală de 13,1 miliarde de dolari în primul semestru din 2013, ceea ce înseamnă o creştere de 52,4%.

S-au finalizat mai multe tranzacţii de foarte mare importanţă, printre care preluarea totală a controlului asupra firmei Scania de către grupul Volkswagen, pentru o valoare de 9 miliarde de dolari. Acest număr de tranzacţii rămâne însă departe de cele 333 de asocieri înregistrate în 2007, dar Jeff Zaleski, partener al PriceWaterhouseCoopers, estima în noiembrie 2014 că ritmul preluărilor din sectorul auto – prin urmare şi cel de pe piaţa autocamioanelor – va continua să crească în viitor, fiind de aşteptat să apară şi alte acorduri de anvergură.

Două asocieri între Daimler şi Kamaz

În ultima vreme, intrările marilor grupuri mondiale în capitalul concurenţilor lor de talie mai puţin importantă sunt atât de numeroase încât aproape că sunt trecute cu vederea. Spre exemplu, în 2010 grupul german Daimler a achiziţionat 15% din capitalul constructorului rus Kamaz.

Ca urmare, au fost create două societăţi mixte: prima, Fuso Kamaz Trucks Rus, produce la Kazan modele Fuso Canter folosind seturi importate din Japonia, pe care le vinde pe piaţa rusă. Cea de-a doua, Mercedes-Benz Trucks Vostok, produce la Moscova vehicule grele din gamele Mercedes Actros şi Axor şi distribuie camioanele mărcii.

Repartiţia pe constructuctori a pieţei europene a camioanelor de peste 6 tone în 2011

Daimler, Volkswagen şi Volvo îşi dispută primul loc în lume

În Europa, unde piaţa este dominată de 7 mărci principale, fuziunea dintre MAN şi Scania a constituit prima operaţiune semnificativă după alianţa, abandonată în final în anul 2000, dintre Scania şi Volvo Trucks (proprietar al Renault Trucks din 2001), un proiect care fusese blocat de Uniunea Europeană.

Această nouă alianţă MAN-Scania a dus la crearea liderului comercial în Europa, dar asta nu a însemnat şi naşterea unui nou lider mondial de necontestat, de vreme ce Daimler şi Volvo, care deţin, respectiv, mărcile Freightliner şi Mack Trucks în SUA, au păstrat un avans consistent în clasamentele mondiale. Aceste grupuri au reuşit să se poziţioneze bine şi în Asia, în special prin firme mixte localizate în China. Astfel, în 2013 Volvo a achiziţionat 45% din capitalul firmei Dongfeng Commercial Vehicles, în timp Daimler deţine, din 2009, 50% din capitalul mărcii Foton.

Fuziuni create pentru a susţine inovarea pe piaţa camioanelor

Această cursă mondială a alianţelor în industria camioanelor mai poate fi explicată prin nevoia de a utiliza în comun acumulările de know-how dar şi prin permanenta cursă pentru economii de scară. Sunt tot atatea modalităţi de a răspunde la înăsprirea standardelor de protecţie a mediului, tot mai pregnantă începând din 2010 în SUA, Europa şi Japonia. Aceleaşi raţiuni au condus, spre exemplu, firma Toyota către o alianţă cu Isuzu iar grupul AB Volvo spre lansarea în 2007 a unei oferte publice de cumpărare a constructorului japonez Nissan Diesel, redenumit de atunci UD Trucks. Prin gruparea achiziţiilor şi a unei părţi din activitatea de cercetare, prin crearea de reţele de distribuţie comune şi prin utilizarea în comun a unor anumite capacităţi de producţie, aceste fuziuni au permis constructorilor să investească masiv pentru a susţine inovarea.

Repartiţia pe constructuctori a pieţei europene a camioanelor de peste 6 tone în 2013

* Les chiffres des marques chinoises sont issus de déclarations non vérifiables.

1 : Freightliner LLC, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Unimog, Sterling Trucks, Western Star, BharatBenz

2 : MAN, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles

3 : Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Trucks, Eicher

4 : DAF, Kenworth, Leyland, Peterbilt

5 : Astra SpA, IVECO, Hongyan, Dodge, RAM

Source : Les Routiers n°929, février 2015

Daimler, primul constructor mondial de camioane

Liderul mondial al pieţei de camioane rămâne astăzi grupul Daimler, cu o producţie în permanentă creştere, de vreme ce a vândut aproape 500.000 camioane din mărcile Mercedes, Fuso, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses şi BharatBenz în 2014, faţă de 484.00 unităţi în 2013.

Statisticile regionale arată că grupul german a scăzut cu 20% în America de Sud, la 44.000 de unităţi, şi în Europa de Vest cu 11%, adică 50.000 de unităţi, în special din cauza introducerii normelor Euro 6; creşterile au venit în schimb în America de Nord, cu vânzări în creştere de 19%, la nivelul a 147.000 de unităţi, în Japonia, creştere de 16% până la 40.000 de unităţi şi mai ales în India, unde BharatBenz a înregistrat o creştere de 61%, cu aproape 10.000 de vehicule vândute.